在元器件電子器件分銷領域,成長是常態。根據知名行業媒體EBN的調查,躋身2015年全球25大元器件分銷商之列的門檻大幅抬高,墊底者的2014年營業收入是6970萬美元,而去年這個數目只有4324萬美元。平均而言,各廠商的增長幅度為6%至7%。其中不乏增長突出者:Mouser (29.5%),TTI (16.4%),WT Microelectronics (16%),Digi-Key (13.4%)和Bisco Industries (13%),這些都是大贏家。
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根據EBN的調查分析,今年全球元器件分銷領域的格局可能出現較大變化。例如六月稍早的時候,亞馬遜宣布打算服務于B2B市場——此舉可能不會立即影響電子分銷商,但很可能讓客戶對多渠道的消費化購買體驗產生更高的期望。同時,在最近的EDS展會上,“誰將收購誰”方面的傳言比平常多,暗示業內可能生變。
誰將收購誰?
最近一年來,行業內發生了若干起比較大的廠家并購,給整個半導體行業帶來了很大影響,同時這也是在半導體行業內反映出的整個全球經濟的大調整和大變革。新的資本整合,新的技術發展,新的運營理念是此次大變革背景下的主導因素。
半導體行業并購源自電子產品市場已經非常成熟,終端產品的不斷演化,增長放緩帶來的業績壓力,并購由于能提供快速和便利的“開源節流”功能,自然愈演愈烈。上游原廠的整合也必定帶來分銷渠道的調整,對分銷行業也帶來壓力。但另一方面,因為產品的整合,渠道的變化,原有的市場再分配及轉變也為分銷商帶來新的機會。
威雅利電子(集團)有限公司執行董事韓家振表示,分銷商同時面對危與機,必定要提高自身能力,例如更專注和原廠、客戶建立緊密的伙伴關系,建立高度的信賴和長遠的合作關系,不斷在供應鏈中提供附加價值,等等。
由于在2014全年以及2015年到目前為止,整體市場增長較為平緩,因此,大家面臨著一個競爭更加激烈的環境。每個市場參與者都針對這種新出現的后衰退時期,緩慢成長環境做出自己的反應。
倍捷連接器(PEI-Genesis)總裁兼首席運營官羅樹德表示,“我們尚未感覺到原廠整合給我們帶來太多影響,因為我們與電子連接器行業的全球性品牌結成合作伙伴,例如安費諾、ITT Cannon,以及TE Connectivity DEUSTCH。此外,我們的特許經營合作伙伴所采取的激進并購戰略,為我們持續強化和擴展產品線提供了機會!
在科技發展異常迅速的今天,各廠商拼的已不僅僅是產品的性價比和服務,更多的是拼速度和市場占有率。一般來說,一個系列的產品從收集市場需求,到研發出樣,再到成功推向市場并量產,需要2-4年的時間;如果想要既可以快速占有某個領域的市場,又可提升自己的競爭力,并購無疑是個不錯的選擇。
集芯城總經理方臨云指出,上游廠商的整合對下游分銷商必然會帶來一些影響:首先,合并必然會有生產線的整合,這可能會導致部分物料交期延長,一段時間內這些物料會出現供不應求的狀態;其次,供不應求必然會引發價格上漲;最后,廠商合并一般都會導致一部分產品停產,或者新的產品替代原有產品的情況。
北京美科芯科技有限公司技術總監金海洋則表示,新的并購將會對半導體行業的新產品方向和新產品推進速度帶來很多影響,互聯網、智能穿戴、智能家居、物聯網等新領域的發展將是這些廠家以及分銷商重點主打的領域。作為分銷商來說,資源整合,市場的細分和客戶需求的深入挖掘是其面臨的更緊迫的問題。
另一方面,新的商業模式的運作,對傳統的營銷模式進行了顛覆;ヂ摼W和大數據的分析和應用,使得分銷商下一步需要充分運用最新的信息技術,從而對整個客戶群資源和客戶詳細需求進行分析、處理和應用。
分銷商未來的商業模式
過去的分銷商主要是傳統的銷售方式,信息不夠透明,雖然從供貨能力、技術支持、帳期支持及協助用戶流程管理等方面為用戶提供盡可能全面的服務,但我們還是看到很多用戶的痛點無法解決,因為所有的支持都是針對大客戶的,對中小客戶基本上無法覆蓋到。
事實上在中國,每年約有6000億人民幣的元器件需求來自于中小客戶,而這些需求因為零散的分布在電子行業各個領域的中小企業中,從而讓大型分銷商無法為他們提供服務。方臨云認為,未來分銷商除了原有的服務之外,會將供應和用戶的需求做到更精準的匹配,從而為各自節約時間。
網上電子元器件批量交易商城就是解決供求匹配度問題的重要選擇:將眾多廠商及代理商的產品對接到平臺上,供用戶方便的查到某個型號哪幾家代理商有做,是否有現貨,貨在大陸還是香港或國外,這樣用戶就不需要到處亂問,同時也能在最短的時間內知道貨物到達自己倉庫需要多少時間。
來自專業連接器分銷商的羅樹德則表示:“我們已經做好準備,完全有能力在當前的市場環境下取得成功。我們的策略就是擴展我們獨特的多品種,小批量模式,以及專注于將嚴苛環境連接器解決方案推展到新的市場和區域!
羅樹德指出,產品交貨速度以及由此而產生的壓縮產品設計周期的需求,將會驅動制造商轉向更加專業化的分銷商,特別是具有多品種,小批量模式的專業分銷商,而非擁有廣泛產品線的分銷商。倍捷連接器從設計階段就與客戶進行密切互動,從而充分利用其能力和專業知識來幫助工程師,從而創建針對具體應用的設計方案。通過這種客戶互動,大幅減輕了他們的設計負擔,使得工作超負荷、人員不足的工程設計團隊可以通過更專注于關鍵設計要素來節省時間。
此外,與“物聯網”相關的開發更加偏愛多品種、小批量的產品供應模式,以支持更加靈活的開發和更高的產品定制化水平。
方臨云表示,現在是“大數據、互聯網+”時代,對于電子行業來說,未來在以下幾個領域應該會有較好的發展:
1) 物聯網產品。目前的應用已經較為廣泛,如在智能家居、無線抄表、智能交通、智能醫療,以及智能物流、智能農業、智能安防等領域,對人們的生活確實帶來較多方便;
2) 可穿戴式智能設備。從谷歌的眼鏡和會說話的鞋到蘋果的手表,以及SONY的頭盔顯示器、宏智力科技的智能頭箍、防丟器等等,幾乎顛覆了人們所有的傳統思維,未來跟人體健康、生活行業相關的種種問題都可以通過穿戴式設備達到智能化效果;
3) LED照明。LED因為環保的特性,正在逐漸替代傳統的白幟燈,如家居照明、汽車照明,以及商用照明等領域未來仍有較大增幅空間;
4) 電動汽車。考慮到交通及環境污染的問題,一些城市實行限牌限號,而電動汽車則不在限牌之列。電動汽車在出租車、公交車中已經廣泛使用,而家用或商用車中還不多,主要受制于電池的供電時間及充電的方便性方面,若未來可以解決這個問題,相信電動汽車會有非常大的增長空間;
5) 無人機。早幾年無人機已在軍用及航拍領域有應用,無人機+行業應用,是無人機真正的剛需。目前在航拍、農業植保、測繪,以及快遞派送等領域的應用,大大的拓展了無人機本身的用途。
金海洋也表示,科技的深刻變革將對社會的發展產生更大影響,新的科技產品的應用,會促進全球電子市場進入更快的發展軌道。“大數據的強大應用,將會是我們未來的重點。隨著智慧城市的深入建設,智能設備的更多應用,在互聯網的強大載體上,大數據將會帶來新一輪的市場機遇,更會促進我們在營銷模式、營銷理念、營銷組織上的深刻變革”,金海洋說道。
全球電子市場的變化發展與全球經濟格局、全球政治格局的變化發展密切相關。當前,全球經濟進入深度調整期,正緩慢前行。挑戰更大,機遇也更多,風險變化的影響更復雜多元。新興經濟體與新興市場的迅速成長與發展 ,將會對未來全球經濟的發展產生重大影響。中國等新興經濟體的迅速崛起,對經濟及市場的再發展,再深化產生了積極影響。而全球的互聯網,會把全球經濟的融合程度進一步加深。
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